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相性の良い税理士の選び方

この記事では、相性の良い税理士を選ぶポイントを解説いたします。

「なんとなく税理士が必要だと思ったから」で税理士を「なんとなく」で選ぶと、ご自身に合わない税理士を選んでしまう可能性が高くなります。

税理士選びに失敗したくない方は、この記事で紹介している流れとポイント、探し方を参考に相性の良い税理士を選びましょう。

相性が良い税理士を選ぶまでの流れ

税理士選びに失敗したくない方は、下記の流れで相性の良い税理士を選びましょう。

  1. 税理士と契約する目的を明確にする
  2. 相性が良い税理士を選ぶポイントを理解する
  3. 理解したポイントを参考に税理士を探す
  4. 税理士と対面でコミュニケーションを取って、見積もりを出してもらう
  5. 税理士と契約する

税理士に依頼できる仕事とは

相性の良い税理士を選ぶ上で、まず知っておきたいことが、「税理士には何がお願いできるのか」です。

税理士にお願いできることは、大きく分けると下記3つ。

  • 税金に関する相談と申告
  • 経理業務の代行
  • 経営サポート

もう少し具体的に説明すると、下記の内容が税理士事務所に依頼できることの一例です。

税金に関する相談と申告
  • 税務相談
  • 確定申告に必要な書類の作成
  • 決算に必要な書類の作成
  • 節税対策
  • 税務調査対応
経理業務の代行
  • 記帳代行
  • 会計ソフトの導入や運用サポート
  • 自計化支援
経営サポート
  • 経営コンサルティング
  • 会社設立の支援
  • 資金繰りやキャッシュフローに関する相談
  • 事業承継やM&Aの支援

税理士事務所によって提供するサービスは異なる

税金に関する相談と申告は、税理士しか行えないため、どの税理士事務所でも対応してくれます。
ただ、それ以外のサービスは税理士事務所によって、提供しているところもあれば、提供していないところもあります。

税理士と契約する目的を明確にする

税理士と契約する目的を明確にすることで、必要な知識とサービスを提供している税理士を判断できるため、相性が良いと感じる税理士を選びやすくなります。
税理士と契約する一般的な目的は、下記の3つです。

  1. 経理業務の手間と負担を減らす
  2. 節税対策
  3. 財務の相談

経理業務の手間と負担を減らす

税理士とご契約する目的で最も多いのが「経理業務の手間と負担を減らす」ことだと思います。

経理業務は大きく分けると、この2つになります。

  • 記帳業務
  • 確定申告・決算の申告

「日々の手間と負担を減らすために、記帳業務を代行して欲しい」という経営者の方は少なくありません。

また、税務の知識が必要となる「確定申告・決算」については、申告の手間を削減するだけでなく、申告内容の正確性についても「確認してほしい」とご相談いただくケースが多いです。

節税対策

次にご相談が多いのは節税対策です。

支払う税金はなるべく安く抑えて、手元にお金を残したいと思うのは当然だと思います。

ただ、ご自身で節税対策を行う場合、具体的にどのような対策を行えばいいのかわからない方が少なくありません。

資金繰りのご相談

資金繰りの中でも、融資に関するご相談をいただくことが多いです。

税理士には税務だけでなく、財務の知識を持っているため、

  • 融資をどこから受ければいいのか
  • 融資を受けるために何をすればいいのか

といったご相談をお受けし、サポートすることも可能です。

経営に集中できるサポートを予算に合わせてご提供

森福税理士は、日々の税務や決算対応、節税対策から税務調査対策まで幅広くサポートしております。創業40年以上の経験により、業界・業種に合わせた税務会計サポートも可能です。
税金・会計についてお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

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相性を良い税理士を選ぶ4つのポイント

ここまで税理士と契約する一般的な目的をご紹介してきましたが、ご自身が税理士と契約する目的は明確になりましたでしょうか。

明確を目的にした上で、以下4つのポイントをおさえて税理士を選ぶと、相性の良い税理士を選べる可能性が高くなります。

  1. 目的を達成するためのサービスを提供している
  2. 質問・相談の対応スピードが早い
  3. 業種・業界知識があるか
  4. 費用を明確に提示してくれる

目的を達成するためのサービスを提供している

税理士の業務は幅広く、提供しているサービスも税理士によって異なります。

特に記帳代行・相続関連業務・融資相談は、サービスとして提供していない税理士も少なくありません。

そのため、ご自身の目的に合わせたサービスを提供しているか、ホームページを見て確認しましょう。

質問・相談の対応スピードが早い

ご契約前のお問合せ・相談対応のスピードがあまりに遅い場合は、ご契約後の対応も遅い可能性があります。

対応が遅い税理士の場合、必要なタイミングで必要な情報や対応ができないケースもあるため、対応スピードはしっかり確認しておくことをお勧めします。

業種・業界知識があるか

なるべくご自身の業種・業界知識がある税理士を選びましょう。

業種・業界知識があるのとないのでは、節税対策の提案を始めとする、様々な業務の質が大きく変わります。

また、業種・業界知識がある場合、余計なコミュニケーションコストも少なく済みます。

費用を明確に提示してくれる

税理士によっては費用と内訳を明示してくれないケースがあります。

顧問料に納得がいかないままご契約すると、後々の不信感のタネとなるため、費用と内訳については明示してくれる税理士を選ぶことをお勧めします。

税理士の探し方とそれぞれのメリット・デメリット

税理士の探し方は、基本的に下記いずれかとなります。

  1. 知人・友人の紹介
  2. 自分で探す
  3. 銀行や商工会の紹介

それぞれのメリット・デメリットを確認して、ご自身に最も合った方法で税理士を探してみましょう。

事前に税理士の人柄もわかる「知人・友人の紹介」

最もポピュラーの探し方が「知人・友人の紹介」です。
税理士と契約されている個人事業主の方や経営者の方に、契約している税理士や知人の税理士を紹介してもらえれば、サービス内容や費用感、税理士の人柄がわかった上で、最初の相談ができます。

特に税理士の人柄やコミュニケーションの方法やスピード感が事前にわかることは、この探し方の大きなメリットです。

ただ、知人・友人と相性が良い税理士だからといって、ご自身との相性が良いかは別の話なので、注意が必要です。
知人・友人の事業内容と状況とご自身が置かれている状況は異なるはずなので、紹介時に聞いた情報はあくまでも参考程度に留めておきましょう。

「知人・友人の紹介」のデメリットとしては、紹介された後に断りづらいことが挙げられます。
紹介してもらえた知人・友人との関係性を気にして、相性の悪い税理士と契約してしまうケースも少なくありません。

紹介してもらう場合は、知人と友人へ税理士と直接会ってから契約することを決めても良いか、事前に確認しておきましょう。

じっくり検討できる探し方「自分で探す」

「知人・友人の紹介」と並んでポピュラーな方法が、「自分で探す」という方法。

各税理士事務所の公式ホームページを見て、探す方が多いようです。
これまで紹介してきた「相性を良い税理士を選ぶポイント」を満たすかどうか、公式ホームページを見ながら、じっくり検討できるのが大きなメリットです。

ただ、情報量が多くて選ぶまでに時間がかかってしまったり、税理士の人柄やコミュニケーションのスピード感がわからないことはデメリットと言えます。

第三者の評価を聞ける「銀行や商工会の紹介」

ここまでの探し方で見つからない場合は、銀行や商工会に紹介してもらう方法があります。

商工会で開催されているセミナーや無料税務相談で、出会った税理士と契約するケースもあるようです。

銀行と商工会からの紹介という安心はありますが、必ずしも自分と相性の良い税理士であるとは限らないため、ご注意ください。

契約前の対面相談で税理士との相性を最終確認

ここまでの内容を踏まえた上で、必ず行ってほしいことが「契約前に税理士と対面で相談する」ということです。
距離的な問題などで対面が難しければ、Zoomなどのビデオ通話でも構いませんので、実際にコミュニケーションを取ってみましょう。

紹介してきた「相性を良い税理士を選ぶポイント」を満たし、優秀な税理士だとしても、コミュニケーションを取ってみて合わないなと感じたら、一旦落ち着いて検討してみることをお勧めします。

どんなに良いサービスを提供し、良い理念を掲げていても、日々コミュニケーションを取っていく中で違和感があれば、それは後々必ず不満へと繋がります。

コミュニケーションを取ってみないと、相性はわからないため、契約前に必ず対面で相談しておきましょう。

高品質なサービスを適正価格で受けたいなら森福税理士事務所がお勧め

税理士の顧問料は決して安くない固定費だと思いますので、今回の内容を参考に相性の良い税理士をじっくり探していただけると幸いです。

この記事を掲載している森福税理士事務所では、高品質なサービスを適正価格でご提供しております。
「税理士を検討しているけど、コスト面で検討している」という方は、ぜひ一度等税理士事務所へご相談ください。

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